Sexy Transsexuals With A Gorgeous Body | Sexy Breasts And Hard Cock

Pure Love Sex Pleasure Launch

Studio: Trans Club

有名女優・倖田李梨初監督!女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフ彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する。

Format: mp4
Duration: 2:30:12
Video: 720x404, AVC (H.264)






File size: 2.1 GB


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Teeny Tiny Thai Twigs 3

Studio: Third World Media

Great things come in small packages, and these hot Thai babes have a tiny tranny package just for you. The only size that matters to them, is the size of the cock in their tight little tranny asses. These hot girls are a whole lot of tranny with a tiny little cock.

Format: Windows Media
Duration: 2:18:01
Video: 960x540, Windows Media Video 9, 2148kbps
Audio: 125kbps






File size: 2.3 GB


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Sexy Sopa

Cast: Sopa
Genres: Ladyboy, Blowjob, Anal Sex
Video language: English

Sexual poisons named Sopa likes transform into different images, but more than DM she loves oral and anal games. Download and enjoy!

Format: mp4
Duration: 43:27
Video: 1920x1080, AVC (H.264), 6521kbps
Audio: 153kbps






File size: 2.1 GB


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One Day Sound Cute

Studio: Total Media Agency [Tma]

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おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル「真澄かおる」ちゃん?君?が1日貸しますシリーズに登場!



おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル「真澄かおる」ちゃん?君?が1日貸しますシリーズに登場!こんなに可愛い子ならオトコの娘でもデートしたい!もしたい!ですよね?おじさん達に弄ばれる=美しい子が醜い物に凌辱されるのってエロい!誰もがちょっと覗いてみたかった禁断の耽美な世界、ハマっちゃうかもしれませんよ!?

Format: Windows Media
Duration: 2:20:16
Video: 800x450, Windows Media Video V8, 7812kbps
Audio: 93kbps






File size: 2.8 GB


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Dressing Your Favorite Cosplay

Studio: Otokono Musume Love

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女装オトコノ娘のマリーちゃんが大好きなコスプレの数々で華麗に変身して大興奮快感セックス!!



女装オトコノ娘のマリーちゃんが大好きなコスプレの数々で華麗に変身して大興奮快感セックス!!
バニーガール、姿のセーラー服、ナース服、メイドさん!
女性との美しいコスプレ姿同士での相互オナニーレズで快感は快楽へと変わり、マニア心を刺激する極上コスにマリーちゃんのペニクリはフル勃起!
性感帯のアナルに極太男根の激しいピストン、ペニクリは容赦ない手コキで同時に攻められマリーちゃんは淫らに絶頂射精する!!

Format: mp4
Duration: 2:41:02
Video: 728x408, MP4V, 2261kbps
Audio: 122kbps






File size: 2.7 GB


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Beautiful Transsexual Bondage Torture

Studio: Trans Club

男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物の快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を強制的に歪める鼻フックの屈辱快楽!首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナルペニクリ同時攻めに快感悶絶!縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯されるにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する!!

Format: Windows Media
Duration: 2:30:11
Video: 800x450, Windows Media Video V7, 2929kbps
Audio: 125kbps






File size: 2.8 GB
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Dedicated Public Toilet

Studio: Alpha International

やキャバ嬢のニューハーフ美女達が尿意を我慢できずトイレに駆け込むと.そこにはニューハーフ好きの痴漢常習犯が待ち構えていた!足を踏んだといちゃもんを付け誠意を見せろと肉体奉仕を迫る男達!ニューハーフ美女のアナルやペニクリは無理矢理攻められ嫌がりながらもペニクリは屈辱フル勃起!狭いトイレ内で美尻を突き出し男達の逞しい肉棒に犯される過激なアナルファックでニューハーフ美女は絶頂ザーメン発射!!

Format: mp4
Duration: 2:29:23
Video: 720x404, AVC (H.264)






File size: 2.1 GB


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Diary Torture Slave Idle

Studio: Mousou Zoku

肉体的苦痛を与えるごとに輝きを増す属性オトコノ娘の早乙女優華ちゃんをプレイで快楽地獄責め!!薄暗い倉庫内で手足を拘束され剥き出しになったペニクリを電マと手コキで容赦なく攻められた優華ちゃんは激射精!ムチ、ロウソク、強力電マの刺激とアナルファックの快楽が津波のように押し寄せ、ニューハーフ2人男2人で繰り広げられる濃密な4ファックで臨界点を迎えた優華ちゃんは淫らな声を上げ絶頂大量射精!!

Format: Windows Media
Duration: 1:58:08
Video: 800x450, Windows Media Video V8
Audio: 488kbps






File size: 3.1 GB


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Double Anal Bareback 2

Studio: Dream Tranny

Everyone has seen double penetration, where two cocks are used to penetrate both the vaginal hole as well as the ass hole simultaneously for maximum hardcore penetration. However, its not too often that Double Anal penetration is seen in a scene.

Format: avi
Duration: 2:21:47
Video: 852x480, DivX 5, 2441kbps
Audio: 125kbps






File size: 2.6 GB


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Full Erection Shemale Yuki Akari

Studio: Glory Quest

ニューハーフゆきのあかり初撮りデビュー作。女性経験の無いあかりの筆下ろし!好奇心旺盛なあかりはフル勃起で女の子と初体験、更に男優も加わりサイドウィッチファック!男優二人の手コキ責めで精子を飛び散らす程興奮。お風呂場でパイズリ・オナニー。男優とのガチセックスでは、デビュー作にして全てを曝け出す。

Format: mp4
Duration: 2:07:09
Video: 1280x720, AVC (H.264)






File size: 3.4 GB


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Daku Sweat Of Yukino Light Rich Gun Digging Sex

Studio: Hero

ディープキスをしながら美乳を揉まれると美脚の間から大きなチ●ポが現れ次第に勃起していき、シックスナインでお互いのチ●ポをシャブリ合いアナルを舐め合います。3では2本のチ●ポを交互に喉奥で味わい、騎乗位でアナルをガン突きされるとチ●ポの先からガマン汁を垂らし高速ピストンで絶頂昇天し、バックで突かれると反動で玉と玉がぶつかり合い卑猥な音が部屋中に響き美乳とアナルにザーメンを貰い喜んでいました。

Format: mp4
Duration: 2:00:44
Video: 1280x720, AVC (H.264)






File size: 3.4 GB


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Anal Climax 11 Not Finish Thick Semen

Studio: Alpha International

初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場!!今まで隠していたけど本当は淫らに犯されてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコ!何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック!激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発!!

Format: Windows Media
Duration: 2:09:27
Video: 800x450, Windows Media Video V8
Audio: 488kbps






File size: 3.4 GB


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Shemale Ejaculation Climax Of Rookie Fucked

Studio: Trans Club

クレーム担当の気弱なニューハーフ美女たちが激怒するモンスタークレーマーに必死の土下座謝罪!それでも怒りの収まらないクレーマーはニューハーフ美女に誠意を要求!それで穏便に済むのなら.とクレーマーの勃起したチンポを献身的に咥え、差し出せと命令されればアナルも差し出す完全従属性奴隷。これも仕事と自分に言い聞かせるもアナル性交快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は淫らな声を上げ限界大量射精!!

Format: Windows Media
Duration: 2:05:57
Video: 800x450, Windows Media Video V8
Audio: 488kbps






File size: 3.3 GB


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Out Amateur Compensated Dating Students In

Studio: Puramu

こんな美人ニューハーフは他にいない!インタビュー・乳首とペニクリをイケメン2人が責め上げ、性感帯の首筋を舐めるとみるみる勃起する太めの逞しいペニクリが.。アナルも大好きなあかりちゃんはアナルももっと開発されたいと色んなおもちゃで快感アナルへ。が始まると30回以上のアクメをしファックされながらフェラチオもされてドライオーガズムしまくり!

Format: mp4
Duration: 2:30:32
Video: 720x404, AVC (H.264)






File size: 2.1 GB


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Port Switch Is Evidence

Studio: Non

「ワタシが咥えてイイですか?それとも、アナタが咥えてくれますか.」18センチの巨根を持つ男の娘?湖子ちゃん。「エッチした相手の方よりも大きいことが多いんです」という湖子ちゃんだが、実は責められ好きでザーメンをごっくんするのが大好きなドだとか。ペニクリをしゃぶられればトロけるような嬌声を上げ、激しくケツマ●コを突かれればガマン汁が止まらず直ぐギンギンに勃起する淫乱体質ニューハーフ。ドな湖子ちゃんを貴男色に染める、倒錯したプレイを是非ご照覧ください。

Format: mp4
Duration: 1:58:30
Video: 1280x720, AVC (H.264)






File size: 3.3 GB


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The Feminine Than A Womanthere Transsexual

Studio: Baltan

史上初!ついにニューハーフ解禁!最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し!ヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。自ら乳を揉みながらチ●ポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。禁断のアナルファックではギンギンに勃起したチ●ポをぶち込まれビクンビクン反応させながら色っぽく悶絶!

Format: mp4
Duration: 1:59:28
Video: 1920x1080, AVC (H.264)






File size: 3.3 GB


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Transsexual Absolute Beauty

Studio: Trans Club

ニューハーフ業界人気.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート!!どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了!細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽!極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック!快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する!!

Format: mp4
Duration: 2:46:20
Video: 720x404, AVC (H.264)






File size: 2.3 GB


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Ooshima Kaoru - Aniversary Leave Squid Nonstop Graduation

Studio: K.M.Produce

レアル10周年記念!大島薫のレアル卒業を超豪華にお祝い!!今回は薫くんに99%撮影内容を明かしておりません!完全サプライズプレイ!しかもカットなしのノンストップ!全部で5つの部屋があります!【大】【肉】【蜘】【友】【金】はたしてここには何が待ち構えているのか!?全ての部屋をクリアーできるのか!?

Format: mp4
Duration: 3:07:40
Video: 720x432, AVC (H.264), 1567kbps
Audio: 40kbps






File size: 2.2 GB


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Miran - Blonde Gal Shemale Hot Spring Blind Love Meilan

Studio: Lady Boy

露出プレイに興味があった美蘭ちゃんの要望に沿って温泉地で青姦調教。まずは遊歩道で自慢のお尻を味見。チンポを擦り合わせると気持ちが高ぶったのかそのままそこで露出セックス。終わらない色情を抱き二人は旅館に向かうのであった。

Format: mp4
Duration: 1:52:22
Video: 1280x720, AVC (H.264)






File size: 3.1 GB


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Jianna Morrillo meets the Monster

Release Year: 2019
Cast: Jianna Morrillo
Genres: Transsexuals, Shemale, Ladyboy, Anal, Oral, Bareback, Hardcore, Cumshot
Video language: English

It's Friday ladies and gentlemen. Today we have the gorgeous Jianna Morrillo lurking around her favorite sex shop for some fun things. Of course you know our boy Ramon spots her and goes right for it. After some lurking around he approaches and she *oops! drops her purchase. You know Ramon doesn't fuck around. That toy of hers has no chance in comparison to the Monstercock himself. Bareback and taking in that dick Jianna goes all the way in.

Format: mp4
Duration: 27:33
Video: 1920x1080, AVC (H.264), 14650kbps
Audio: 309kbps






File size: 2.9 GB


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